Mosca, anni ’30, sotto il regime di Stalin. Un giovane, talentuoso scrittore è ricoverato in una clinica psichiatrica e sottoposto a elettroshock. Mesi prima, la sua pièce teatrale Pilato, bollata come sovversiva e censurata dalle autorità, era stata cancellata. Emarginato dall’ambiente letterario, l’uomo aveva trovato conforto nell’incontro con Margherita, una donna sposata ma segnata da una profonda sofferenza interiore, con la quale era nato un amore travolgente e, sulle ali della passione, la spinta a lavorare su un nuovo romanzo, incentrato sull’arrivo a Mosca, accompagnato dai suoi bizzarri servitori, del diabolico Woland, un enigmatico turista tedesco esperto di magia nera.
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