Ulzii è un adolescente che vive con la mamma e i tre fratelli minori nei sobborghi degradati di Ulan Bator. Dotato di un’intelligenza superiore alla media, il ragazzo, aiutato dal suo professore, è determinato a vincere un concorso di fisica per ottenere una borsa di studio, mentre la madre, analfabeta, trova lavoro altrove, in campagna, abbandonando lui e altri due figli nel rigido inverno mongolo. Combattuto tra la necessità di prendersi cura dei fratellini e il desiderio di proseguire gli studi, investendo sul suo futuro, Ulzii cerca di opporsi, come può, ad un destino di povertà che pesa come un macigno sulla sua famiglia…

“Se solo potessimo andare in letargo, come gli orsi in inverno, non avere mai freddo, non ammalarci mai…”.

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